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Von Jedikiah fehlt weiterhin jede Spur. Deshalb übernimmt der Gründer von ULTRA nun selbst die Leitung und will einige Dinge anders machen. Unter anderem versichert er, dass die Jagd auf Mutanten unter seiner Führung ein Ende haben wird. Die Tomorrow People glauben nicht so recht an diesen Sinneswandel. Als ein neuer Mutant schließlich doch bei ULTRA landet, sehen sie sich in ihrem Misstrauen bestätigt.