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Töte oder du wirst getötet - diese Lektion hatte John in seiner Kindheit lernen müssen. Es liegt zwar inzwischen 15 Jahre zurück, dass er von ULTRA rekrutiert wurde, jedoch drohen die Schatten seiner Vergangenheit John nun einzuholen. Als bekannt wird, dass Killian McCrane, ein Abtrünniger und ehemaliger Freund Johns, zurück ist, versucht Steven zunächst ihn aufzuhalten um sich vor ULTRA zu beweisen. Doch weder er noch die Agents ULTRAs können den Mutant erledigen. Nun liegt es an John seinen früheren Gefährten zu besiegen. Doch als dieser sich Killian stellt und ihn zum Kampf herausfordert offenbart sich auch Johns dunkles Geheimnis...