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Garret schießt auf das Akademieschiff. Olivia, verstärkt durch den White Elemental Blessing Charm, aktiviert ihre schlafenden Heiligen Kräfte und beschwört einen Schild um das Schiff herum, der alle rettet. Leon ist froh, dass er Olivia nicht genug zurückgehalten hat, um ihre Macht zu unterdrücken. Während Olivia das Schiff beschützt, infiltriert Leon Hertrudes Schiff, befreit Angelica, nimmt Hertrude gefangen und rächt sich an Garret, indem er seinen berühmten Schnurrbart entfernt. Wütend nimmt Garret das Feuern wieder auf und Hertrude gibt ihre Kontrolle über die Monster frei, damit sie sie aus Rache angreifen und das Akademieschiff zum Absturz bringen. Angelica wird durch den Red Elemental Blessing Charm verstärkt und verwendet Feuermagie, um das Schiff zu schützen, wenn Olivia vor magischer Belastung zusammenbricht. Sie versöhnen sich, als Angelica einer weinenden Olivia versichert, dass sie stärker ist als sie denkt und sie nie zurückgehalten hat. Während Angelica gerettet wird, fällt Olivia vom Schiff, Leon zwingen, sie zu fangen. Olivia schimpft schließlich mit Leon, weil er distanziert ist, und trotz seiner Behauptungen, er sei ein schrecklicher Mensch, gesteht sie, dass sie ihn liebt. Luxions Hauptschiff, die Partner, kommt schließlich an und beginnt, das Akademieschiff zu beschützen. Leon ist in der Lage, Arroganz zu steuern und schwört, dass er das Fanoss-Herzogtum so solide besiegen wird, dass sie es nie wieder wagen werden, einzudringen. Garret beschließt, seine Geheimwaffe, Sir Vandel, den Schwarzen Ritter, einzusetzen.