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Nach Grices Tod gibt der Zaubererkönig den Schwarzen Bullen einen Stern, um Saussy zu retten. Sterne repräsentieren Serviceerfolge im Clover Kingdom, und die neun magischen Trupps kämpfen um sie. Die aktuellen Champions sind Golden Dawn mit 70 Sternen; Die Black Bulls scheitern so oft, dass ihre Punktzahl –30 beträgt. Asta erhält seinen Monatsverdienst (200.000 Yul - Clover Kingdom Währung) und schickt den größten Teil davon nach Hause in das Waisenhaus. Vanessa EnotecaNoelle und Asta, ein wunderschönes Black Bull-Mitglied, das aufschlussreiche Kleidung trägt und häufig betrunken ist, bringt Noelle und Asta auf den Schwarzmarkt. Trotz ihrer Abneigung gegen die kriminelle Atmosphäre versucht Noelle, Gegenstände zu finden, die ihr helfen könnten, ihre Magie zu kontrollieren. Sekke, die jetzt nur noch kleinere Arbeiten für die Green Mantises erledigt und spielsüchtig geworden ist, versucht mit Noelle und Vanessa zu flirten und ist genervt zu erfahren, dass die beiden schönen jungen Frauen bei Asta sind. Ein Dieb stiehlt plötzlich die Tasche einer alten Frau und Asta eilt, um ihn zu fangen.