Die einzige Waffe The Only Weapon

Als sie Vettos Verwandlung sieht, erinnert sich Noelle an die Geschichte ihrer Großmutter über eine Rasse böser Wesen, deren Anführer vom ersten Zaubererkönig besiegt wurde. Yami beschließt, sich dem Kampf anzuschließen und versucht, der Dimensionsblase zu entkommen. Vanessa benutzt String-Magie, um ein Mitglied der Mitternachtssonne zu besiegen. Finral beschließt wegzulaufen, bleibt aber, nachdem er Asta schreien gehört hat, dass er niemals aufgeben wird. Vetto versucht, Luck, Magna, Kahono, Kiato und Gio zu töten, aber Vanessa greift ein und fängt ihn mit ihren Fäden. Er befreit sich und greift an, aber Finral offenbart sich und schickt den Zauber durch seine Portale zurück zu Vetto. Unter der Regie von Vanessa hält Noelle Luck, Magna, Kahono, Kiato und Gio in ihrem Wasserschild sicher. Obwohl Finral immer noch Angst hat, Vanessa ermutigt ihn mit einer versprochenen Umarmung, wenn sie gewinnen, und hilft Asta, sein Schwert zu greifen, indem sie seine Hand mit Fäden umwickelt. Zu Beginn des Kampfes findet Vetto seine Zauber von Finrals Portalen umgeleitet (so dass er nicht auf lange Distanz kämpfen kann) und Asta verletzt seine Wange.