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Die Kinder kehren ins Dorf zurück. Noelle, die von dem Kampf in der Höhle erfährt, ist verärgert darüber, dass sie zurückgelassen wurde und Asta möglicherweise immer noch in Gefahr ist. In der Höhle (mit Licht, das durch seinen eigenen reflektierten Angriff ausgeschaltet wurde) hält Yami Licht und Valtos zurück, während er, Asta und Gauche darauf warten, dass Finral wieder die Kraft gewinnt, sie zu teleportieren. Licht erlangt das Bewusstsein zurück und erkennt Gauche als Freund (trotz Gauches Wissen, dass sie sich nie getroffen haben) und wird von drei Mitgliedern von Eye of the Midnight Sun befreit, die durch ein Portal kommen. Licht sagt, dass die drei Mitglieder das Dritte Auge sind, das stärkste Mitglied des Auges der Mitternachtssonne. Das Dritte Auge repräsentiert Eigenschaften, die Integrität, Hoffnung und Liebe entgegengesetzt sind und die das Königreich Klee wertschätzt. Rhya the Disloyal verwendet Kopiermagie, um Yamis Angriff zu wiederholen und gegen die Black Bull-Kapitäne zu kämpfen. Die Bestienmagie von Vetto the Despairing zerschmettert Yamis Schwert, und Fana the Hateful benutzt den Salamander des Feuergeistes. Das Dritte Auge ist im Begriff, Yami zu töten, wenn ihre Angriffe von Nozel abgelenkt werden.Charlotte Rosary und Jack the Ripper der Grünen Gottesanbeterinnen.