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Der Mars ist von Magie zurückgehalten. Noelle errötet, als sie Asta halbnackt sieht, seine Kleidung zerrissen. Die Schatzkammer ist voller magischer Artefakte. Yuno nimmt eine Schriftrolle mit einem Zauber auf, der auf sein Zauberbuch reagiert, bevor es verschwindet. Nero versucht Asta auf ein goldenes Siegel an der Wand zu lenken, wird aber ignoriert. Klaus erfährt, dass das Grimoire des Mars zwei zusammengenähte Grimoires sind. Es fliegt plötzlich aus seinen Händen und kehrt zum Mars zurück, der zwei Arten von Magie anstelle von nur einer verwenden kann. Mars Erinnerungen deuten darauf hin, dass das Mädchen aus seiner Kindheit ein weiteres Testobjekt war; Obwohl sie Freunde waren, musste er sie in einem Duell töten. Noelle ist verletzt und Asta wird durch das goldene Siegel in einen anderen Raum gesprengt. Mars erklärt seine Überzeugung, dass nur die Starken überleben sollten. Asta erwacht und findet Nero auf einem zweiten schwarzen Schwert sitzen. Er ergreift es und verteidigt Mimosa und Noelle vor dem Mars; Das neue Schwert ist kleiner und schneller. Asta wird von Noelle ermutigt und das Schwert absorbiert ihre Magie, sodass er einen Wasserzauber wirken kann. Trotz seiner Rüstung wird der Mars rückwärts gesprengt; Asta wird von einem Kristall aufgespießt und bricht zusammen.