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Asta und Yuno schreiben Briefe an das Waisenhaus, die überrascht (und stolz) sind, dass sie Magic Knights geworden sind. Asta lernt Noelle Silva kennen , die jüngste Tochter der königlichen Familie Silva und den zweitneuesten Rekruten der Black Bulls. Noelle verspottet Asta als Bürger, er besiegt sie leicht und sie verlässt den Kader. Als er Noelle üben sieht, merkt Asta, dass sie ihre Magie nicht kontrollieren kann. In einem Rückblick verspottet Noelles Familie sie und verweigert ihr den Eintritt in die Silver Eagles (die Truppe, zu der ihre Familie seit Generationen gehört). In der Gegenwart fängt sie sich versehentlich in einer riesigen Wasserblase ein. Als Asta Noelle findet, zwingt Yami ihn, sie zu retten. Als sie merkt, dass die Bullen sie als das akzeptiert haben, was sie ist, tritt sie wieder dem Kader bei.