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Mitternacht kämpft eine Schlacht mit Erza und Gérard; von der Zerstörungsmagie geschwächt, verliert Gérard den Kampf leicht. Nachdem er zunächst überwältigt wurde, findet Erza die wahre Form von Midnight's Magie heraus und bereitet sich darauf vor, ihn wieder zu bekämpfen. In der Zwischenzeit sucht Wendy nach Gérard, um die notwendigen Informationen zu finden, die Natsu und den anderen helfen, das Nirvana zu stoppen.