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Nachdem Happy und Charle die Wahrheit über ihre Mission gehört haben, flüchten sie aus dem Königreich und enden mit zwei mysteriösen Katzen, Lucky und Marl, deren Ei von der Königin für das Drachentöter-Vernichtungsprojekt genommen wurde. Und die Herzen von Happy und Charle wurden durch das Königreich und durch das, was sie glauben, getan zu haben, erschüttert. Werden Happy und Charle Kraft in ihren eigenen Herzen finden, um ihre Freunde zu retten? Es wird angedeutet, dass Lucky und Marl eigentlich Happy's Eltern sind.