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Grau besiegt Sugarboy und zerstört den Schlüssel, nachdem er seinen Zweck erlernt hat, da er einen weiteren Schlüssel aus Eis herstellen kann. Doch Erza Knightwalker nimmt sowohl Gray als auch Natsu gefangen und bringt sie vor den König, den sie schnell als Geisel nimmt und sich als Erza Scarlet offenbart. Erzas Plan, die Wachen zu zwingen, die Kanone umzuleiten, geht schief, wenn der echte Erza-Ritterwandler auftaucht.