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Nach dem Abschied von der Allianz kehrt die Gruppe nach Fairy Tail zurück, wo Wendy und Carla von ihrer neuen Gilde herzlich willkommen geheißen werden. Erza begegnet einem Magier mit Requip Magie ähnlich ihrer, während Gray Natsu erzählt, dass eine Frau namens Daphne sagt, sie habe einen Drachen getroffen. Als Natsu und Wendy in das Gasthaus gehen, in dem sie lebt, werden sie von Daphne in eine Falle gelockt. Nach dem Versuch, Gray zu entkommen, kommt er plötzlich herein und fordert Natsu zu ihrem ultimativen Kampf heraus.