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Als Daphne Natsu's magische Kraft aussaugt, kämpft Erza gegen Kopien von sich selbst in verschiedenen Rüstungen in Monsterform. Elfman, Wakaba und Macao kommen und kämpfen auch gegen ihre Kopien. Natsu erinnert sich an eine schwache Stimme. Er erinnert sich, wie er einer Stadt versprochen hat, jemanden zu töten oder zu besiegen, der Drachen kontrolliert. Da er das wusste, brüllte er laut. Gray wurde in das Zimmer des Meisters gerufen, weil er Fairy Tail verraten hat. Alle Mitglieder des Feenschwanzes helfen, den Drachen zu zerstören, als Natsu seine Entscheidung traf, er plant, mit dem Drachen zu sterben.