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Die Königin der Exceed offenbart, dass ihr göttliches Bild eine Lüge war, die von den Ältesten verewigt wurde, um die Exceed vor den Menschen zu schützen, aber ihre innere Stärke überzeugt die Exceed, Extalia mit ihrer eigenen Kraft zu retten. Als die Lacrima plötzlich verschwindet, kommt Mystogan, um zu erklären, dass er Magnolia wiederhergestellt hat und dankt Panther Lily für die Rettung seines Lebens, während Lily Mystogan als Prinz Jellal von Edolas enthüllt.