Zero Zero Episode 64

Erza schafft es, Midnight's illusorische Magie zu überwinden, während Natsu, Gray, Lucy und Happy Brain's Stab, Klodoa, gegenüberstehen. Klodoa erkennt die Niederlage von Midnight und erklärt, dass Brain eine alternative zerstörerische Persönlichkeit namens Zero hat, die von den Mitgliedern der Oración Seis mit Hilfe von Body-Link-Magie versiegelt wurde. Das Siegel wird losgelassen und Zero taucht auf und besiegt Natsu, Grey, Lucy und Happy mit Leichtigkeit. Erza, Gérard, Wendy und Charle beeilen sich, als Zero das Nirvana dazu bringt, auf Cait Shelter zu schießen.