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Zeref weist Natsu an, vor dem Verschwinden zu entscheiden, ob er END tötet oder spart. Während der Rest von Fairy Tail die Basis von Tartaros infiltriert, vereint sich Mirajane wieder mit Lisanna und wird mit einer wütenden Seilah konfrontiert. Lucy, Wendy, Happy und Carla erreichen den Kontrollraum von Tartaros und stellen fest, dass Face in 41 Minuten explodieren soll. Lucy und Gray werden von den Demon Gates Franmalth und Keyes verfolgt und helfen dabei, die Dämonen abzuhalten, damit Wendy und Carla Face finden und deaktivieren können. Natsu trifft auf Lucy, um gegen Franmalth zu kämpfen, der die Fähigkeit hat, Lucys Geist zu absorbieren und ihre Kräfte nachzuahmen. Wenn Natsu seine Geistesformen überwindet, nimmt Franmalth eine mächtige neue Form an, die die Zauberer schockiert.