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Nachdem die Drachen die Bomben auf Ishgal zerstört haben, wird Face deaktiviert, wodurch die ENDs gestoppt und das Land auf der Erde vor der Zerstörung bewahrt werden. Acnologia bekommt einen zweiten Wind und nimmt seinen Kampf mit Igneel wieder auf, wobei Natsu und Gray darüber streiten, ob sie ENDs Buch zerstören sollen. Zeref kommt jedoch an, um das Buch zu holen und tötet Mard Geer, bevor er verschwindet. Igneel enthüllt, dass er und die anderen Drachen sich innerhalb der Drachentöter eingeschlossen haben, um sie davor zu schützen, Drachen wie Acnologia zu werden und die Möglichkeit zu haben, Acnologia selbst zu töten. Igneel trennt Acnologias Arm, aber Acnologia vernichtet gnadenlos den Feuerdrachen mit seinem Drachengebrüll und verwüstet Natsu.