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Franmalth nimmt die Form von Grimoire Hearts Meister Hades an und nutzt die beeindruckende Magie des dunklen Zauberers gegen Natsu und Lucy. Natsu stellt fest, dass seine Magie keine Wirkung auf Franmalth hat, der seine Angriffe absorbieren kann. In der Zwischenzeit erreichen Wendy und Carla Face, das von der mehrarmigen Ezel, einem der neun Dämonentore, bewacht wird. Als Ezel Wendy brutal verletzt und sich darauf vorbereitet, Carla zu essen, verbraucht Wendy den Äther-Nano in der Luft um Face, sodass sie ihre eigene Dragon Force erhalten kann.