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Jellal, Meledy und die Oración Seis treffen auf das ehemalige Grimoire Heart-Mitglied Rustyrose, das einen gescheiterten Angriff auf Tartaros überlebt hat. Rustyrose warnt die Zauberer von Mard Geer, dem Unterweltkönig, der Tartaros im Namen von END kommandiert und die Nine Demon Gates überholt. Jellal und Meledy wollten sich Tartaros stellen, aber die Oración Seis weigern sich, ihren Nichtangriffspakt mit der dunklen Gilde zu brechen. Später greift Rustyrose Jellal an und versucht Meledy zu überreden, Grimoire Heart zu reformieren. Ihre Weigerung, über die Vergangenheit hinwegzusehen, inspiriert die Oración Seis, sie und Jellal zu retten, der sein Augenlicht wiedererlangt. Jellal geht mit seinen neuen Verbündeten, nachdem er Rustyrose die Mitgliedschaft bei Crime Sorcière angeboten hat.