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Makarov weist seine Gilde an, zu den Ruinen ihres Gildenhauses zu kommen und Doranbalt zu bitten, ihre Erinnerungen an Lumen Histoire nach der Schlacht zu löschen. Unterdessen enthüllt Mard Geer, dass der wahre Zweck der von Zeref erschaffenen ätherischen Dämonen darin besteht, ihren Schöpfer zu töten, und dass sie darauf abzielen, die Magie im Erdland auszurotten, um das Siegel in ENDs Buch zu heben. Gray kommt und benutzt seine Dämonentötungsmagie auf Mard Geer, was sich als effektiv erweist. Mard Geer beschwört eine Blume mit Jiemma, die sich in einen Dämon verwandelt hat, der mächtiger ist als die Neun Dämonentore. Sting und Rogue bekämpfen ihren ehemaligen Meister und erlauben Natsu und Gray, sich auf den Kampf gegen Mard Geer in seiner wahren Form, Mard Geer Tartaros, zu konzentrieren.