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Ash, Lucia und Rocko sind in Chocovine Town. Lucia möchte dort an einem Wettbewerb teilnehmen. Auf einem Markt sehen sie einen Phione-Stand, an dem es alle möglichen Phione-Sachen zu kaufen gibt. Der Händler dort erzählt von Phione-Beobachtungen, bei denen man Phione sehen kann, und davon, dass nur Leute, die ein Phione gesehen haben, bei einem Wettbewerb dort gewonnen haben. Daraufhin beschließen die Drei an einer Phionebeobachtung teilzunehmen. Am Strand gibt sich Team Rocket als Unternehmen aus, das Phione-Beobachtungen anbietet und wirbt damit, dass bei ihrer Beobachtung mit einem U-Boot Phione unter Wasser gesehen werden können. Während der Fahrt fürchtet Mauzi, dass es schon ein Phione imitieren muss, weil keine Phione auftauchen, als plötzlich drei Phione erscheinen. Team Rocket beginnt einem Phione eine Wunschliste vorzulesen, was Phione nicht wirklich begeistert und Team Rocket stehen lässt.