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Während ihrer Reise durch die Sinnoh-Region machen Ash, Lucia und Rocko eine Pause an einem Flussufer. Flussaufwärts ist ein Pokémon-Ranger namens Julian. Er versucht ein Heatran zu fangen, um es in den Nationalpark zu bringen. Da ihm dieses aber entwischt, fängt sich Julian zuerst ein Tauboss und fliegt gleich danach zu dem Heatran.