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Zu Beginn der Episode sieht man, wie die Sterne den Himmel erleuchten, als man das Weinen eines Mobai hört. Am nächsten Tag genießen Ash und seine Freunde ein Picknick und Maike poliert ihr Ei. Ash und Pikachu wollen unbedingt ein Abenteuer erleben. Ein Übungskampf zwischen Pikachu und Ashs Donphan findet statt und Pikachu beginnt mit Volttackle. Die Attacke trifft Donphan, doch nach einem kurzen Moment wirkt sie nicht mehr und Pikachu fliegt zurück. Donphan rast mit Walzer auf seinen Gegner und Ash zu. Sie können ausweichen und Donphan knallt gegen einen Felsen, weshalb ein Trainer und sein Ninjask enttarnt werden.