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In der Kaminoyama High School versprechen sich die Mitglieder des Animationsclubs und gute Freunde Aoi Miyamori, Ema Yasuhara, Shizuka Sakaki, Misa Tōdō und Midori Imai, dass sie eines Tages gemeinsam einen Animationsfilm machen werden. Zweieinhalb Jahre später arbeitet Aoi als Produktionsassistentin bei Musashino Animation, einem Animationsstudio, das derzeit an einem kommenden Anime namens Exodus! für die Herbstsaison arbeitet. . Sie besucht Misato Segawa, den Animationsleiter für die vierte Folge des Animes, um die überprüfte Animation zu holen. Dann fährt sie ins Studio, wo sie an einem Meeting teilnimmt, während die gesamte Crew (einschließlich Ema, die eine Schlüsselanimatorin ist) die Premiere von Exodus anschaut!. Wenn der Anime Premiere hat, stößt er zur Erleichterung aller auf eine lauwarme öffentliche Reaktion. Später stellt die Crew bei der Vorschau der dritten Folge fest, dass Tarō Takanashi, ein weiterer Produktionsassistent, die Schlüsselbilder nicht rechtzeitig fertigstellen konnte, wodurch die Qualität der Animation der Folge unberechenbar blieb. Da keine anderen wichtigen Animatoren zur Verfügung stehen, um die Frames fertigzustellen, wendet sich die Crew an Segawa, die sich widerwillig entscheidet, den zusätzlichen Job auf Wunsch des Animationsleiters der dritten Episode, Ryōsuke Endō, der ihr Rivale ist, anzunehmen. Sobald die Frames fertig sind, ruft Aoi sie ab, bevor er den Animationsdirektor Hironori Madoka zu einer Synchronisationssitzung mitnimmt. Sie hält dann bei Segawas Haus an und findet sie bewusstlos auf dem Boden liegend.