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Ein geheimnisvoller Kokon ist mit der Enterprise auf dem Weg zu Alrik, dem Kanzler der Valtaner. Das glitzernde Ding kommt von den Kriosianern und ist ein Friedensangebot an die mit ihnen verfeindeten Valtaner. Doch die wunderschöne, nur für Alrik bestimmte Metamorphin Kamala entsteigt dem Kokon viel zu früh. Und sorgt für Liebespein auf der Enterprise.