New York Undercover

Die beiden Jugendlichen Darryl Laughton und Georgie Evans werden tot im Chemielabor ihrer Schule aufgefunden. Die Todesursache: Eine Überdosis der Droge Methcathinon, genannt ‚Cat‘, die die beiden Schüler kurz zuvor im Labor selber hergestellt hatten. Die Formel zur Synthese der gefährlichen Droge kursiert im Internet. Ebenfalls auf dem Weg über das Netz gelingt es den beiden mit dem Fall beauftragten Detectives Torres und Williams, Kontakt zu einem Mann namens Danny Up herzustellen, der offenbar hinter der Verbreitung der Formel steckt. Tatsächlich produziert Danny Up Cat im großen Stil und rekrutiert zu diesem Zweck chemiebegeisterte Schüler über das Internet. Um sich als Nachwuchslaborant für Danny Ups Drogenmanufaktur zu qualifizieren, muss man sich allerdings einer aufwendigen Aufnahmeprüfung unterziehen.

Während Eddie dazu abkommandiert wird, die Nase in die Chemiebücher zu stecken, ist J.T. undercover als Drogendealer unterwegs und knüpft Kontakt zu Big Dog, der die Drogen im Auftrag von Danny Up auf der Straße in Umlauf bringt. Eddie ist es unterdessen gelungen, mit seiner ‚Bewerbung‘ als Laborant bei Danny Up zu landen. Doch dann gerät die Sache plötzlich außer Kontrolle: Danny Up lässt Eddie entführen und in eine Lagerhalle am East River, in der Cat produziert wird, bringen. J.C. hat seinen Partner, der in Lebensgefahr schwebt, aus den Augen verloren.