New York Undercover

Als Roberto Santander tot aufgefunden wird, befinden sich im Nebenzimmer Requisiten, die auf eine Sekte hindeuten. Roberto war offenbar Mitglied einer Voodoo-Gemeinschaft karibischer Herkunft. J.C. und Eddie ermitteln gegen den Oberpriester, den Kubaner Max Villareal. Eddie lässt sich in die Sekte einschleusen. Während des lebensgefährlichen Initiationsrituals wird Eddie von einer Vogelspinne gebissen, bleibt aber für die Botschaften des Oberpriesters mehr als empfänglich. J.C. hält das Ganze für faulen Zauber. Die Freundin von Roberto, die Pianistin Lourdes, ist davon überzeugt, dass Max ihren Freund umgebracht hat, um ihn als Konkurrenten für das Amt des Oberpriesters aus dem Weg zu räumen.

Aber Villareal ist nichts nachzuweisen. Schließlich findet J.C. heraus, dass der sekteneigene Laden ‚Botanica‘ als Umschlagplatz für Drogen genutzt wird. Seine Entdeckung bringt ihn in Lebensgefahr. Unterdessen tut sich auch in Eddies Privatleben einiges. Seine Freundin Gina will ihre Beziehung intensivieren und bittet Eddie um einen Schlüssel zu seiner Wohnung.