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Gueldre Poizot und Revchi sind versucht, sich in den Schattenpalast zu schleichen, um zu sehen, ob es magische Gegenstände gibt, die es wert sind, gestohlen zu werden. Charmy und Mimosa helfen jedem, sich mit Nahrung und Erholungsmagie zu erholen. Noelle und Mimosa werden eifersüchtig auf Sallys neue Nähe zu Asta. Zwei Elfen versuchen einen Schleichangriff, während alle abgelenkt sind, aber sofort von Fuegoleon und Mereoleona gefangen werden. Magna bemerkt, dass das Eingangsportal zu schrumpfen beginnt, während mehr besessene Mitglieder der Goldenen Morgenröte eintreffen. Die Bullen beschließen, gegen die Elfen zu kämpfen, und verlassen sich auf Charmy und Vanessa, um sie am Leben zu erhalten, während alle Kapitäne Asta, Noelle und Mimosa den Palast betreten. Solid wacht rechtzeitig auf, um Noelles Stärke anzuerkennen und dass er möchte, dass sie überlebt, damit er sie eines Tages übertreffen kann. Im Palast werden alle magisch getrennt und Mimosa endet allein mit Asta. Mimosa stellt fest, dass die Elfen ebenso wie die Kapitäne im gesamten Palast verteilt sind und alle mindestens einen Apostel von Sephira besiegen müssen, um Patry und Licht zu erreichen. Asta und Mimosa konfrontieren die Elfe Lira, die Captain Rill Boismortier besitzt. Noelle wird von Fana, Mereoleona von Vetto und Fuegoleon vom neuen Kapitän des Purple Orca, Kaizer Granvorka, konfrontiert. Durch bloße Entschlossenheit gelingt es sowohl Mereoleona als auch Fuegoleon, den gleichen mächtigen Flammenangriff auf beide Gegner zu landen.