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Yami erfährt, dass die Herzreiche nur mit einer Einladung besucht werden können. Finral besucht Langris, der überrascht ist, dass Finral entschlossen ist, sich zu verbessern und Finnes Calmreich als seine Frau zu nehmen, obwohl Langris glaubt, dass Finral nicht in der Lage ist, Finnes glücklich zu machen, und fordert Finral heraus, ein besserer Mann zu werden. Mimosa enthüllt, dass das Herzreich reich an natürlichem Mana ist, das von einer Königin regiert wird, die so mächtig ist wie ein Rittertrupp. Mimosa erhält Einladungen zum Herzreich für sich, Asta, Noelle und Finral, wobei Secre sich in ihrer Vogelform versteckt. Als sie das Herzreich betreten, wird offenbart, dass die Königin plant, Astas Teufelskraft für sich zu ergreifen. Gaja, ein Geistwächter, leitet sie über einen Fluss, der bergauf fließt, dank der Manazone der Königin, die so groß ist, dass sie das gesamte Königreich bedeckt, zum Palast. Gaja erklärt, dass jede Königin seit 1200 Jahren einen Pakt mit Undine, dem Geist des Wassers, geschlossen hat. Asta wird plötzlich entführt, während die anderen gezwungen sind, gegen Gaja zu kämpfen, der weitaus geschickter ist. Asta ist im Palast deponiert, wo seine Teufelsform Undine beeindruckt. Sie enthüllt, dass das Herzreich die magische Stärke in Stufen misst und Asta kaum die 9. Stufe, die schwächste, belegt, während Noelle und Mimosa die 1. Stufe belegen, und es wird vermutet, dass Gaja eine noch höhere Nullstufe erreicht. In Zusammenarbeit schaffen es Noelle, Mimosa und Finral jedoch, einen mächtigen Angriff auf Gaja zu landen, während Secre es schafft, Asta von Undine zu befreien, und er greift eine nahe gelegene Ki-Präsenz an und nimmt an, dass es sich um die Königin handelt. Asta ist im Palast deponiert, wo seine Teufelsform Undine beeindruckt. Sie enthüllt, dass das Herzreich die magische Stärke in Stufen misst und Asta kaum die 9. Stufe, die schwächste, belegt, während Noelle und Mimosa die 1. Stufe belegen, und es wird vermutet, dass Gaja eine noch höhere Nullstufe erreicht. In Zusammenarbeit schaffen es Noelle, Mimosa und Finral jedoch, einen mächtigen Angriff auf Gaja zu landen, während Secre es schafft, Asta von Undine zu befreien, und er greift eine nahe gelegene Ki-Präsenz an und nimmt an, dass es sich um die Königin handelt. Asta ist im Palast deponiert, wo seine Teufelsform Undine beeindruckt. Sie enthüllt, dass das Herzreich die magische Stärke in Stufen misst und Asta kaum die 9. Stufe, die schwächste, belegt, während Noelle und Mimosa die 1. Stufe belegen, und es wird vermutet, dass Gaja eine noch höhere Nullstufe erreicht. In Zusammenarbeit schaffen es Noelle, Mimosa und Finral jedoch, einen mächtigen Angriff auf Gaja zu landen, während Secre es schafft, Asta von Undine zu befreien, und er greift eine nahe gelegene Ki-Präsenz an und nimmt an, dass es sich um die Königin handelt.