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Der Unterwassertempel wird angegriffen. Die Bullen besuchen den Strand, um ernsthaft zu trainieren. Noelle bekommt Erinnerungsblitze von ihrer Mutter. Kahono und Kiato bringen die Bullen zum Tempel. Gifso erklärt, dass sie von einem Seewächter angegriffen wurden, der heftig wütend geworden ist, und die einzigen, die es beruhigen können, sind Kahono und Kiato. Um sich selbst zu testen, bietet Noelle an, Sea Dragon's Cradle zu benutzen, um die Leere zu betreten. Yami schickt Finral mit, verbietet aber allen anderen, zu helfen. In der Leere werden sie von mutierten Fischmonstern angegriffen. Noelle schafft es, das natürliche Mana des Ozeans zu erschließen und sie zu besiegen. Wenn sie tiefer reisen, finden sie einen Kraken, den Noelle mit ihrer Valkyrie-Wasserrüstung besiegt. Schließlich finden die walähnlichen Wächter Kahono und Kiato es zu beruhigen, Die Enthüllung des Wächters hat kürzlich ein Kind zur Welt gebracht und ihre schützenden Instinkte haben dazu geführt, dass alle Meeresbewohner in der Nähe das Baby beschützten und die Kraken ihren Tempel angriffen. Jetzt beruhigt, gibt der Wächter Noelle eine Erinnerung an ihre Mutter und lässt Noelle erkennen, dass Acier den Wächter auch einmal besucht haben muss. Noelle und die anderen kehren an die Oberfläche zurück, um zu feiern. Yami lobt Finral privat dafür, dass er aus dem nutzlosen Nichtsnutz gewachsen ist, den er früher war, und bestraft ihn dann dafür, dass er während Noelles Kampf versehentlich einen Kraken-Tentakel zu den Schwarzen Bullen teleportiert hat.