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Mereoleona entführt alle Bullen außer Yami in das Lions-Trainingsgebiet Yultim Volcano. Anstelle der heißen Quelle auf dem Gipfel begeben sie sich jedoch zu der noch besseren heißen Quelle in der Höhle unter dem Vulkan, wo die Hitze so stark ist, dass sie sofort sterben, wenn ihre schützende Manahaut versagt. Da die meisten Bullen mit Mana-Haut nicht vertraut sind, verwendet Fuegoleon ein magisches Werkzeug, um Mana-Haut leichter zu machen, obwohl der Tod immer noch möglich ist. Asta benutzt jedoch seine Anti-Magie. Asta eilt mit Leopold voran, während Luck und Magna auf das stärkste Höhlenmonster zusteuern, eine Riesenspinne. Noelle rast mit ihrem Wasserpanzer vor Asta her, aber als sie sieht, wie Asta sie von hinten verfolgt, stellt sie sich sie an einem romantischen Strand vor und bestraft Asta mit einem Wasserstoß, verliert sich im Dampf und wandert in das Versteck der Spinne. Asta und Leopold retten Noelle, aber die Spinne entkommt. Mereoleona gibt zu, dass die Spinne ein Eindringling ist, aber da sie Angst vor ihr hat, entkommt sie immer, bevor sie sie finden kann. Deshalb hat sie die Bullen als Köder benutzt und ihnen auch beigebracht, wie wichtig es ist, das Unerwartete zu erwarten. Sie enthüllt dann, dass die Spinne, nachdem sie sie endlich selbst gesehen hat, tatsächlich eine künstliche Mutante ist. Fuegoleon verwendet Salamander, um eine Tür hinter einer Felswand freizulegen. Die Spinne bewacht tatsächlich den Eingang zu einem zuvor nicht identifizierten Verlies.