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Charmy versucht, Lebensmittel zu kreieren, die das Mana verbessern können, und bittet Jamo, den Chefkoch des Magic Knight-Hauptquartiers, sein Schüler zu sein. Charmy macht sich auf die Suche nach seltenen Zutaten, einem Mentanpin Mandoradora , einem Coelacanth und Haaren aus dem Gesäß eines Surprisesquatch. Charmy kocht die Zutaten, aber die Mahlzeit mutiert zu einem Tier, das aus Charmys Bestreben geboren wurde, manaverbessernde Mahlzeiten zu kreieren. Das Biest beginnt, jedermanns Mana zu stehlen, also beschließt Asta, das Biest zusammen mit den Bullen zu essen, die das Biest verschlingen, um ihr Mana zurückzubekommen. Asta vermutet richtig, dass Charmy sich zu sehr auf die Verbesserung des Manas konzentriert hat, aber vergessen hat, köstliches Essen zu kreieren. Gordon versucht mit Asta zu trainieren, aber seine Giftmagie ist für einen direkten Kampf ungeeignet. Gordon verlässt die Bullen, um die Macht wiederzuentdecken, keine Freunde zu haben. Er reist in den Wald, um wilde Tiere zu bekämpfen, nur um sein Essen an Affen zu verlieren. Nach mehreren Tagen der Isolation kämpft er mit riesigen Wölfen, die gegen Gift immun sind, und merkt, dass Freunde ihn stärker machen als die Einsamkeit. Nachdem sie sich bei der Wolfsmutter entschuldigt hat, dass sie sie belästigt hat, führt sie ihn zurück nach Hause.