Man lernt nie aus We live and learn.

Chise kämpft darum, ihre Magie zu kontrollieren und Lindel fertigt für sie einen Zauberstab aus Onkel Nevins Baum an. Chise macht sich Sorgen, von Elias getrennt zu sein, aber sie und Ruth reisen ohne ihn in das Land der Drachen. Nachdem sie Lindel kennengelernt hat, macht sich Chise daran, einen geeigneten Zweig zu finden, um ihr Zauberstab zu werden. Zu Hause ist Elias merklich verärgert über Chises Abwesenheit und bemerkt, dass sich das Haus ohne sie kälter anfühlt. Über einen magischen Botenvogel spricht Elias mit Adolf Stroud, einem Administrator des College, der über Chises Zukunft sprechen möchte. Lindel erzählt Chise, wie er Elias vor Hunderten von Jahren zum ersten Mal traf, als er allein durch einen verschneiten Wald ging. Er brachte ihn zu seinem Herrn Rahab, der ihn nicht identifizieren kann. Elias selbst kann sich bis auf die Farbe Rot nicht an seine Herkunft erinnern.Rahab beschließt, dass Lindel ihn als seinen Lehrling aufnehmen soll und nennt ihn Elias. Renfred informiert Elias, dass er sie ruinieren wird, wenn er nichts tut.