Wo gehobelt wird, da fallen Späne You Can`t Make an Omelet Without Breaking a Few Eggs.

Um den leidenden Schmerz zu beenden, absorbiert Chise die dunkle Magie des Drachen und sie fallen bewusstlos in den Fluss. Chise wacht zu Hause auf und findet ihren linken Arm mutiert und mit Bandagen gefesselt vor. Sie kommt zu dem Schluss, dass ihr Körper auseinanderfallen wird, nachdem sie den Fluch absorbiert und verbreitet hat. Shannon lässt Chise im Königreich bleiben, in der Hoffnung, dass eine Fee ihr helfen könnte. Chise verspricht, das Angebot dieses Mal in Betracht zu ziehen. Elias und Chise besprechen, wie sie mit der Zeit, die Chise vergeht, vorankommen werden. Sie werden von Mariel besucht, der Hexe, die Chise bei der Auktion kennengelernt hat. Mariel sieht Chises Arm und bietet ihr an, ihr bei der Suche nach einem Heilmittel zu helfen, aber nur, wenn sie eine Hexe wird und ihrem Zirkel beitritt . Chise nimmt an dem Treffen teil, als Mariel Elias vor Chise warnt.