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Seit dem Vorfall mit Cartaphilius bleibt Elias im Schlafzimmer und meidet jeden. Silver, die Feenwirtin, fordert Chise und Ruth auf, einkaufen zu gehen. In der Stadt treffen sie Angelica, die erfährt, dass Chise von Elias abhängig geworden ist. Chise erkennt, dass Angelica Recht hat. Chise betritt Elias 'Zimmer und stellt fest, dass er in seiner unmenschlichen Form feststeckt. Chise bleibt die ganze Nacht bei ihm. Am nächsten Tag geht Elias, bevor Chise und Ruth versuchen, ihn zu finden. Chise trifft auf einen Leanan Sídhe, eine Art Fee, die von der Lebenskraft eines Menschen lebt, und verfolgt einen weisen Mann namens Joel, stiehlt jedoch nicht die Lebenskraft. Chise glaubt, dass der Leanan Sídhe Joel liebt, aber der Leanan Sídhe besteht darauf, dass so etwas unmöglich ist, bevor er Chise einen Kuss gibt und ihr sagt, sie solle Joel eines Tages besuchen. Chise ärgert sich über Elias, weil er irgendetwas im Wald versteckt hat. Elias verspricht, dass er ihr alles erzählen wird, wenn er bereit ist. Eine vertraute Fee erscheint mit einer Nachricht von Lindel, die Chise bittet, die Drachen zu besuchen.