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Cartaphilius führt eine Prozedur am Drachen durch. In einem Traum besucht Chise London und sieht, wie Cartaphilius Schmerzen hat und darauf besteht, dass sie ihn Joseph nennt. Während des Treffens erfährt Chise, dass Cartaphilius ein Teleportationsgerät von Renfred gestohlen hat, um einen Drachen zu entführen und im selben Auktionshaus zu verkaufen. Dort planen Chise und die anderen, das Geld auszugeben und den Drachen zu kaufen. Während Elias und Renfred über die Zukunft streiten, kontaktiert eine Frau Chise und sie treffen eine unbekannte Vereinbarung. Als Ergebnis von Cartaphilius' Verfahren verwandelt sich der traumatisierte Drache in eine riesige Chimäre-Version seiner selbst und tobt.