Wenn man vom Teufel spricht, dann ist er nicht weit Talk of the devil, and he is sure to appear.

Der Zauberer Cartaphilius droht, Alice in einem Experiment einzusetzen, falls Renfred ihn erneut im Stich lässt. Elias wird gebeten herauszufinden, ob ein Grimm auf einem nahegelegenen Friedhof gefährlich ist. Er gibt Chise einen magischen Ring, um die Menge an Magie zu reduzieren, die sie erzeugt. Auf dem Friedhof stellen sie fest, dass eine junge Frau ermordet wurde. Chise wird von einer dunklen magischen Kreatur angegriffen, aber von einem jungen Mann gerettet, der die Kreatur zermalmt, bevor sie aus Bisswunden zusammenbricht. Er verwandelt sich plötzlich in den Grimm. Alice erscheint und versucht den Grimm zu nehmen, aber Chise schlägt sie mit einem Schlaftrank bewusstlos. Der Grimm, genannt Yuris, kann sich nicht erinnern, wer ihn verletzt hat. Alice enthüllt, dass Cartaphilius Yuris in eine Chimäre verwandeln will. Elias erscheint und entscheidet, dass Yuris in Sicherheit ist. Alice bittet Elias, gegen Cartaphilius zu helfen, der Renfreds Arm nahm und die Chimäre erschuf, die die Frau tötete. Elias stimmt zu, da die Kirche ihn wahrscheinlich darum bitten würde. Cartaphilius greift Chise an.