Schlafende Hunde soll man nicht wecken Let sleeping dogs lie.

Elias greift Cartaphilius' Gottesanbeterin Chimäre an . Chise erlebt Yuris 'Erinnerungen an Isabelle und erwacht plötzlich, eilt schnell, um Elias aufzuhalten, ohne Angst vor seiner wahren Gestalt. Renfred erscheint und erschießt Cartaphilius. Elias kehrt zur Normalität zurück und glaubt, dass Chise mutig ist. Cartaphilius kehrt zum Leben zurück und beschwört eine Spinnen-Chimäre. Chise stoppt Yuris und entfesselt ihre Magie, indem sie Tarantula-Falken beschwört , um die Spinne zu töten. Elias stoppt sie, da Zaubersprüche zur Änderung der Naturgesetze verboten sind. Sie werden plötzlich von einem Irrlicht (Blue Flame) wegteleportiert . Es beschimpft Yuris, dass er an seinen Erinnerungen an Isabelle festhält. Yuris akzeptiert schließlich, dass Isabelle tot ist und bittet darum, Chises Vertrauter zu werden. Cartaphilius taucht wieder auf, aber sein Arm wird von Alice abgeschossen. Chise macht Yuris zu ihrem Vertrauten und benennt ihn in Ruth um. Von Chise ermächtigt, zerstört Ruth die Chimäre. Cartaphilius beschließt zu gehen, enthüllt jedoch, dass er die Ewigkeit damit verbracht hat, zu experimentieren, um sich von den Schmerzen zu befreien, mit denen sein Körper verflucht ist. Renfred und Alice gehen. Blue Flame holt die Seelen aus den Chimären und führt sie ins Jenseits.