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Ash und seine Freunde sind immer noch auf dem Weg nach Rayono City, als sie einen wunderschönen See entdecken. Lilia und Benny wollen dort eine Mahlzeit einnehmen, doch Ash denkt darüber nach, was Diaz ihm bei ihrer Begegnung in der letzten Episode gesagt hat. Demnach habe Ashs Ottaro Probleme mit Wasserdüse, da es dabei seine Augen geschlossen hält. Ash will deshalb mit ihm am See trainieren, da dies ein geeigneter Ort sei. So lassen die Freunde alle Pokémon außer Lilias Stalobor aus den Bällen, Ash und Ottaro gehen ins Wasser, während Benny mit dem Kochen beginnt.