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Ein gewisser Amaru gibt sich als Kuzcos Vater aus und erhebt Anspruch auf den Thron. Während Kuzco mit Pacha im Kerker sitzt, helfen Yzma und Kronk ihm dabei, den falschen König loszuwerden.
Yzma versetzt einen Truthahnbraten mit einem Zaubertrank. Kuzco isst davon und alle Mädchen verlieben sich unsterblich in ihn. Ob das auch bei Malina funktioniert?