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Yzma befiehlt Kronk, Kuzcos Essen mit einem Zaubertrank zu versetzen. Als Kronk sich weigert, stiehlt Yzma das Geheimrezept. Kronk und Kuzco begeben sich gemeinsam auf die Suche danach.
Der Empfehlung seines Schulberaters folgend, beschließt Kuzco, seine schulische Ausbildung zu Hause fortzusetzen. Chicha ist damit gar nicht einverstanden und piesackt ihn, bis er reumütig wieder am richtigen Unterricht teilnimmt.