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Die Episode beginnt damit, dass ein Dragoran von einem Trikephalo attackiert wird. Es setzt Flammenwurf ein, doch sein Gegner weicht aus, bevor es einen dreifachen Hyperstrahl verwendet. Dragoran kann auch ausweichen und der Kampf geht im Wald weiter, wo ein Teil einer Klippe zerstört wird, nachdem Dragoran in einem Fluss landet und aufgeschreckte Dusselgurr weggeflogen sind. Dragoram fliegt aus dem Wasser und will fliehen, doch sein Flügel ist verletzt und es stürzt auf eine Kraftwerkanlage, wobei ein Turm zerstört wird. Der Alarm geht an und mehrere Magnetilo umzingeln den Eindringling.