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Als Yuri nach seinem ersten Einsatz von Magie aufwacht, erfährt er von Wolfram, dass Conrad und Gwendal losgezogen sind, um ein menschliches Flüchtlingsdorf zu schützen, das angegriffen wird. Yuri überredet Wolfram, mit ihm loszuziehen, um zu helfen. Auf dem Weg dorthin treffen sie auf Adalbert, der Yuri erzählt, dass es Menschen sind, die das Dorf angreifen, also ist es ein Kampf zwischen Menschen. Er versucht Yuri davon zu überzeugen, mit ihm zu kommen und die Dämonen zu verlassen, aber Yuri entscheidet, dass er den Dämonen helfen wird. Yuri beschließt, der Dämonenkönig zu werden und als sie in die Hauptstadt zurückkehren, halten sie eine Krönungszeremonie ab. Um die Zeremonie abzuschließen, muss er seine Hand in einen Wasserfall stecken, aber als er das tut, wird er zurück auf die Erde gesaugt.