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Yuri und seine Gruppe reisen nach Cavalcade und treffen Mr. Heathcrife, der ihnen helfen kann, in ein abgelegenes Land namens Francia zu gelangen. Der König von Francia weigert sich, sich entweder für die Seite der Dämonen oder der Großen Shimaron zu entscheiden. Conrad mit seinen Big Shimaron Schlägern sind ebenfalls in Francia und sind ebenfalls hinter der Kiste her. Wird Günter Conrads Verrat akzeptieren oder wird er gezwungen sein, ihn zu töten?