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Soushu hat erfolgreich Yuris Herz erobert, indem er offenbart, warum er ihn als Maou ausgewählt hat - um sein Körper zu sein. Währenddessen reisen Günter und Dorcacos zu Morgifs Geburtsort, damit er seine wahren Kräfte offenbart. Shori hat nun die volle Kontrolle über seine Kräfte und der Rest der Gruppe macht sich auf den Weg zum Tempel, um Yuri zu retten, aber sie sind schockiert, als Murata sagt, dass Yuri nun zu Shinou gehört und sie nun gezwungen sind, gegen ihn zu kämpfen. Er versucht, Yuris Blut als Schlüssel zur vierten Box zu benutzen, aber Julias Anhänger reagiert darauf und überträgt eine Vision von Julia in Yuris Seele, wo sie ihm seine Mutproben von früher zeigt und ihm sagt, dass er alle retten kann. In diesem Moment treffen Günter und Dorcascos mit Morgif in voller Stärke ein.