Die Vulkaninsel Prehistory

Rad steht allein da und sinniert über die Zerstörung der versunkenen Stadt, die in der letzten Folge entdeckt wurde… während Megatron in seiner Basis vergeblich versucht, den zweiten Mini-Con des Luftverteidigungsteams zu aktivieren. Als die Szene zurück zur Autobot-Basis wechselt, unterhalten sich die Kinder und Autobots über die Geschichte Cybertrons. Optimus erklärt, dass Autobots und Decepticons in längst vergangenen Zeiten um die Herrschaft über Cybertron kämpften und die Autobots eingreifen konnten, um sie aufzuhalten. Der Kampf endete unentschieden, bis die Mini-Cons auf mysteriöse Weise auftauchten. Die Decepticons nutzten ihre Macht, um sich zu verstärken und anzugreifen. Nur indem sie sich mit mehreren anderen Mini-Cons zusammenschlossen, um sich und den Planeten zu verteidigen, konnten sie die Chancen ausgleichen. Der Rest des Gesprächs folgt den Erklärungen aus den früheren Folgen der Serie: Die Mini-Cons wurden vom Planeten geschickt und landeten nach einer Bruchlandung auf der Erde.