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Optimus Prime erlaubt den Kindern (Rad, Carlos und Alexis) und ihren Mini-Cons, Hot Shot und Wheeljack ins unterirdische Cybertron zu begleiten, um Thrust zu verfolgen. Die Autobots wollen sich auf Unicron konzentrieren und ziehen ihre Truppen von den Decepticon-Fronten ab. Galvatron erwägt ein Bündnis. Starscream folgt Thrust durch ein unterirdisches Warp-Tor zu Sideswipes Versteck in einer großen technorganischen Kammer. Starscream weigert sich, sich ihnen anzuschließen, woraufhin Sideways einen Schwarm Bot-Spinnen beschwört. Hot Shots und Wheeljacks Team taucht auf, und die Kinder und Perceptor versuchen, den Skyboom-Schild und Requiem Blasters Mini-Cons zu erwecken, um sie von Thrust zu befreien – jedoch vergeblich. Hot Shot und Wheeljack verbünden sich und wirbeln die technorganischen Verteidigungsanlagen weg. Sideways und Thrust fliehen zu einem leuchtenden Kern, und Starscream schließt sich Hot Shots Koalition bei der Verfolgung an. Doch die organischen Verteidigungsanlagen sind zu stark, und sie müssen fliehen. Alexis rennt zurück, um ihre Halskette zu holen, und Starscream geht zurück, um sie und Sureshock zu holen.