Die Drohung Threaten

Starscream bringt Megatron den Himmelsschild und das Sternenschwert und vervollständigt damit die drei Mini-Con-Kräfte (zusammen mit dem Requiem-Blaster). Thrust schlägt die Hydra-Kanone vor (wie Sideways es ausdrückte). Fred überredet die anderen Kinder, die Schule zu schwänzen, um einen sich nähernden Kometen zu beobachten, der die Menschheit in Aufregung versetzt. Prime hat die Hoffnung in Starscream nicht aufgegeben, da dieser ein Transformer ist und immer noch das Richtige tun kann. Die Decepticons verlassen den Mond in ihrem fertiggestellten Raumschiff und testen die Hydra-Kanone am Kometen, den sie dabei zerstören.