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Die Autobots bereiten sich auf die Rückkehr nach Cybertron vor und müssen die Kinder zurücklassen. Rad, der sich sowohl seiner Heimat als auch den Transformers verpflichtet fühlt, erzählt seinen Eltern von den Autobots. Seine Mutter reagiert kühl, doch sein Vater vertraut ihm später seine eigenen Träume von der Weltraumforschung an, die er in Rads Alter hatte. Obwohl er ihm die Geschichte nicht glaubt, ermutigt er seinen Sohn, seinen Traum zu verfolgen und ihm zu versprechen, eines Tages zurückzukehren. Alle Mini-Cons melden sich freiwillig für die Rückreise nach Cybertron, und auch die Kinder beschließen, sich anzuschließen. Doch Commander Hot Shot verbietet den Menschen die Mitreise zu ihrer eigenen Sicherheit. Perceptor führt die anderen Mini-Cons zu einem Protest an, bis die Autobots nachgeben. Alle Kinder gehen an Bord des Raumschiffs, und Alexis sagt Rad, sie schicke ihren Eltern eine E-Mail – doch in Wirklichkeit alarmiert sie seinen Vater im Forschungszentrum Cosmo Scope! Die Axalon taucht aus dem Fluss auf und startet.