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An Bord der Axalon verabschieden sich die Autobots von der Erde, ihrer zweiten Heimat, und der Erinnerung an Optimus Prime. Smokescreen trägt nun den Namen „Hoist“, passend zu seiner neuen Identität. Die Mini-Cons senden ein Signal an einige „Freunde“. Hunderte leuchtende, durch den Weltraum reisende Mini-Cons erscheinen, um gegen den Feind zu kämpfen. Mithilfe des Street Action Teams erinnern sich die Kinder an ihre Reise durch den Cyberspace und identifizieren den Feind als Unicron! Blurr steuert das Schiff durch ein Asteroidenfeld, und das Decepticon-Schiff greift an. Autobots und Decepticons ziehen nach draußen, um zu kämpfen, während die Mini-Cons eilig ihre Kampfstationen einnehmen. Im Weltraum schaltet Megatron die Autobots (und einige Decepticons) mit dem Requiem-Blaster aus. Sparkplug startet mit der Matrix, und Perceptor ruft die leuchtenden Weltraum-Mini-Cons mit der Mini-Con-Musik herbei. Die Lichtstrahlen bündeln sich in der Matrix und geben Sparkplug die Kraft, Megatron zu besiegen. Die leuchtende Energie nimmt daraufhin Gestalt an und erweckt Optimus Prime wieder zum Leben, der Megatron wegbläst.